VAN将饱和，卡车新能源快速增长，新能源轻微卡市场规模庞大

2023年，新能源商用车整体渗透率上升至11.3%，保持快速上升势头。细分市场，VAN、大中客渗透率较高，是目前新能源商用车市场的中坚力量，但增速开始放缓，卡车新能源渗透率较低，但增长较快，特别是新能源轻微卡市场，目前已形成较大规模。

新能源VAN式车趋向饱和，卡系快速上升

VAN式车成为目前商用车新能源渗透率最高的细分市场，渗透率达到58.6%，但市场有趋向饱和的表现。

其次是大中客市场，渗透率为44.8%，由于新能源公交车市场已经近乎饱和，加之疫后公路旅游市场的回暖，传统柴油车销量回升，导致渗透率大幅回落。

其他细分市场新能源渗透率均呈现逐年上升趋势，其中中重卡和轻微卡市场增长最快，渗透分别已经达到了8.8%和7.4%。

城市物流是当前主要目标市场

城市物流是当前新能源商用车的主要目标市场，特别末端配送是目前企业主要的竞争点之一，随着充电基础设施布局日臻完善，大电量和长续航产品的不断涌现，使用场景也将逐步扩大，由城市物流逐渐向城乡物流和支线物流渗透，新能源商用车潜在增长空间巨大。

中VAN对小VAN市场形成持续挤压替代

在货运平台崛起的加持下，中VAN市场保持快速增长，同时，中VAN以其容积优势、较低的成本制造体系以及笼式车身+低速平台设计等，性价比优于小VAN，对小VAN市场形成持续挤压替代。

新能源VAN车大型化趋势明显

新能源VAN车市场呈现明显的大型化趋势，具体特征为：小VAN产品向5m³升级，5m³以下产品逐渐退出市场；中VAN产品以6m³为主，向下对5m³造成挤压；7-8m³产品需求快速增长，将是未来增长最快的细分市场。

新能源中VAN应用场景丰富

新能源中VAN的应用范围较广，包括日用百货、快递快运、农副市场、服装鞋帽等等，其车型关注点主要集中在可靠性、空间、载货能力和耐久性几个方面。

新能源VAN车同质化严重

新能源VAN车主要集中在5-8m³，电量集中在38-42kwh，随着中VAN和大VAN入局的企业越来越多，产品的同质化也越来越严重。

新能源VAN车爆款车型不断涌现

随着各大中小城市新能源城市物流配送车对传统燃油车的快速替换，宜客宜商的多功能新能源VAN车产品不断涌现，其中也出现了如远程星享V6E、开瑞江豚EV、瑞驰EC35以及智蓝精灵E7等爆款车型。这些车型的普遍特点是正向研发、对空间的极致利用、新能源车路权，小巧灵活的高通过性，低廉的使用成本等。

新能源中重卡持续快速增长

在“双碳”政策与市场的双重驱动下，新能源中重卡持续快速增长，不过量级较小，仍处于市场起步阶段。

目前牵引车、自卸车、环卫车和搅拌车是其中增长较快的4个细分市场，市场占比分别为57.8%、19.8%、9.4%和12.2%。

新能源中重卡仍局限于倒短运输、封闭场景和固定线路运输

从目前市场主销车型的分布来看，受限于充电桩/换电站等基础设施建设以及车辆续航能力，倒短运输、封闭场景和固定线路运输是目前的主力市场，续驶里程150-450km占比达91.3%，续驶里程450km以上的车型产品仅占比7.1%，同时燃料结构上，续驶里程150-450km的产品，其主要以纯电动车型为主，续驶里程450km以上多为燃料电池。

新能源中重卡市场形成5大势力分布

当前的新能源中重卡市场，仍处于市场起步阶段，然而各企业布局已经悄然进行，且形成了5大势力分布。

其一是商乘并举。代表品牌包括吉利、比亚迪和长城，其拥有的成熟技术、供应链可与新能源重卡共享。

其二是客车企业跨界。代表品牌包括宇通、开沃、海格和厦门金龙等，在新能源汽车补贴退坡的影响下，新能源客车企业陷入困局，迫使客车企业纷纷考虑转型升级，由于其最先涉足新能源领域，在驱动系统、电机、空气悬架、自动挡、缓速器等关键部件的研究也早于重卡行业，具备一定技术先发优势。

其三是工程机械跨界。老牌工程机械企业在供应链、产能制造、资金、技术等方面均占据着一定优势，代表品牌为三一和徐工，近年来不仅抢占了市场先机，销量不断攀升，且定义了行业的新玩法儿，后续随着各方势力的不断竞争下，优势能否延续需待进一步观察。

其四是造车新势力。代表品牌为Deepway，这类玩家多半是横空迈进重卡行业的创新型、轻资产公司，互联网属性更强，产品也是由其他重卡企业代工生产，其后续发展前景还待市场验证。

最后是传统重卡造车企业。供应链、制造经验、品牌影响力、产能等方面有着深厚的积累，并且有足够的资金来支撑电动化、智能化等技术的研发。不过在短期内，会同时面临传统领域的激烈竞争和新兴势力在新能源领域围猎的双重压力。

新能源轻微卡市场97%为物流车

经过新能源补贴下滑和新冠疫情后，近年来新能源轻微卡市场销量呈现整体上扬趋势。分功能来看，其中97%为物流车。

栏板车、仓栅车以及小卡市场快速增长

按照上装结构来看，轻微卡市场厢式车仍然是市场的主力，但占比逐年下滑，栏板车和仓栅车占比快速上升。

新能源轻微卡物流车市场，整体呈现轻卡占比下滑，小卡占比大幅上升的态势，另外，MINI卡凭借小巧玲珑的车身填补“最后一公里”配送的市场空缺，市场快速增长。

新能源轻微卡产品分布及代表车型

新能源小卡物流车市场，是目前最火爆的细分市场，竞争异常激烈。

主销车型主要集中在总质量2.6T、3.0T和3.5T三个区间，其中2.6T、3.0T电量主要集中在37-46kwh范围，而3.5T电量主要集中在55-60kwh范围。另外，菱势黄金卡另辟蹊径，采用“增程式”混合动力，形成差异化竞争。

新能源轻卡物流车市场，市场分布较为集中，载质量范围主要集中1-1.5T，电量范围集中于80-115kwh。代表车型为远程星智、智蓝轻卡和凯普特e星。

新能源MINI卡物流车，主打“最后一公里”末端配送，替代市场主要为电动三轮车，市场主销产品载质量集中于185-620kg，电量集中在7-21kwh，代表车型为大力牛魔王01。

注：转载自科瑞咨询公众号